"پارک یون‌جه" دانشجوی نجوم، با "کیم جی‌اون" در یک قرار عاشقانه آشنا می‌شود و عاشقش می‌گردد. اما زمانی‌که "جی‌اون" به‌طور مرموزی به مردی تبدیل می‌شود، زندگی هر دو دگرگون می‌شود. آن‌ها تصمیم می‌گیرند رابطه‌شان را حفظ کنند و در کنار هم راهی برای بازگرداندن جی‌اون به ظاهر اصلی‌اش بیابند، در حالی‌که دختری دیگر نیز به "یون‌جه" علاقه‌مند می‌شود و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند و ...